由于果汁销售失去推动力, 俄罗斯果汁行业面临比较困难的时期俄罗斯果汁市场增长速度比预期的要慢。与2003年的10-12%的增长速度相比, 预期在今后5年中的增长速度仅达7-10%。在2003年, 行业有信心地预测年增长速度是20%, 但是比预测的增长速度下降到15%, 甚至15%的增长速度也难以达到。
今年也出现类似的趋势, 没有达到行业有信心的市场增长速度。但是, 一些公司在2005年中还是取得了令人深刻的成绩。
据Lebedyansky公司告, 该公司在2005年第一季度的销售量增长了37%, 销售额达到2.612亿美元。与去年同期相比, 纯利润增长了32%, 达到4 610万美元。就数量而言, 销售量达3.655亿公升, 比2004年1-6月同期的销售量增加了24%。Lebedyansky公司的毛利润增长了45%, 由7 870万美元增加到1.139亿美元。与2004年1-6月期间的2 960万美元的资本投资相比, 该公司在2005年第一季度的资本投资约达1 250万美元。
但是由于较高的生产成本和管理费用, 上半年经营的结果显示, Lebedyansky公司的利益率下降了。
Nida公司的经营结果也不错。该公司在2003年中的产量增加了35%, 预期今年的产量也将大幅的增长。据Nidan公司的总经理告, 该公司目前的市场份额是18%。
Nidan公司竞争的主要优势之一, 是它的生产设施, 不仅在俄罗斯的欧洲地区而且在俄罗斯的亚洲地区, 均比较容易地作出它的贡献。目前在西伯利亚地区的销售量占该公司销售的总量42%, 莫斯科的销售量占总量的15%, 圣彼德堡占9%, 叶卡特琳堡占8%。
Nidan公司与百事可乐公司在过去两年中的合作特别有成果。百事可乐利用Nidan销售百事可乐的优质热带特性的饮料品牌, 并且成功地推广证明优于俄罗斯的美国的专门销售技术。作为回报, 百事可乐也获得宝贵的深入俄罗斯市场的经验, 而这种经验是不可能单从销售一种核心产品中获得。
Multon是俄罗斯第二大果汁生产商, 成功地与可口可乐公司合并。据当地媒体报导, 虽然竞争对手俄罗斯公司说, 就加强竞争而言, 他们尚未感到可乐公司对Multon公司收购的影响。可察觉到的变化随着时间的变化才能明显地感觉到。
前主角公司的市场份额下降了
前市场领袖Wimm Bill Dann(WBD)迄今首次公布了2005年一季度的经营数字。与去年1至3月的2.783亿美元的收入相比, WBD今年同期的收入虽然增加了17%, 增加到3.257亿美元, 但是纯利润下降了45.3%。WBD的市场份额现在约占市场总额的20%, 略高于Nidan的市场份额, 但是WBD在2003年中的市场份额曾是Nidan的市场份额的两倍。
WBD刚刚在乌兹别克斯坦开了第一家工厂, 并且宣布它正在计划向其它中亚国家扩大经营。WBD Tashkent将在乌兹别克斯坦首都生产牛奶和乳制品。俄罗斯投资商于2004年4月以130 000万美元收购了乌兹别克斯坦乳制产品生产厂Tashkentsut76.98%的股份。
WBD董事厂David Yakobashvili说, “我们原计划投资700-1000万美元, 截至今日, 我们己吸收了450万美元。”
在2005年一季度, 投资基金Morgan Stanley Investment Management(MSIM)购买了191.7万股WBD股份(或该公司4.36%)。在第二季度, MSIM购买了另一批853600股份, 使WBD股权达到6.3%。
上述“四家大果汁公司”控制了90%的俄罗斯市场。但是第五家大公司Troya也发展很快, 超过平均市场增长速度。该公司上半年的销售量增长了16%, 销售值由去年的5.853亿卢布增加到6.808亿卢布(2410万美元)。Troya销售最好的品牌是Nektarinka 和Dolika, 而新的 Severanaya Yagoda果汁饮料占该公司销售总量的2%以上。
该公司也得益于帮助可乐公司生产930 000包Minute Maid果汁和甘露, 以满足供应McDonalds餐馆在俄罗斯和白俄罗斯的供货需要。
Troya宣布, 它积极地寻求外国合作伙伴的合作。 俄罗斯媒体声称, 德国Eckes-Granini巨头是可能的合作伙伴对象。百事可乐以前曾被认为是与Troya公司合作有兴趣的公司, 但是从来没有两家公司正式进行过接触的报导。
但是, Troya急于获得资本投资, 以赶上竞争对手, 并将其市场份额由目前的3.5%增加到5%。
俄罗斯与别国是很不相同的市场。莫斯科与圣彼德堡市场己经达到饱和点, 目前水果果汁和果汁饮料消费水平己接近西欧水平。但是俄罗斯全国的平均消费水平只有14公升/人, 但是也有一些地区消费水平还没有超过5公升/人。
据市场分析Business Analytica定期进行的零售贸易调查, 在果汁市场销售的总量中有54%是甘露, 其销售份额迅速的增加。100%纯果汁的销售份额几乎下降了2%, 下降到仅有40%。含有果汁的其它饮料销售份额也下降了。
在俄罗斯, 橙汁和苹果汁仍然是最喜欢的风味果汁, 但是这种饮料的市场份额也正在逐步地减少, 让位于混和饮料。最流行的混和饮料是苹果/梨子和苹果/葡萄混和饮料, 包括多种维生素饮料。
在蔬菜和蔬菜-水果混和饮料方面, 用木瓜、萝卜、白菜和甜菜根汁等掺入到水果果汁中, 这类混合果汁也增长得非常的快。
直到最近, 除了西红柿汁之外,蔬菜汁在俄罗斯销售情况很差。Baltimre公司开始在这个市场小领域内进行经营, 并且在2004年中上市了8种蔬菜品牌的蔬菜汁。Lebedyansky和Nidan也开发了蔬菜汁产品。虽然这个部门正在成长, 但是生产规模非常的小, 生产成本也很高。
在俄罗斯市场销售的各种果汁有98%是以各种规格的纸板容器包装的。也采用PET塑料瓶子进行包装, 但是在2003年中, 这种包装仅占市场份额的0.2%, 发展到现在的1%以上。几乎有四分之三的PET包装用于WBDJ7品牌果汁, 大多数是1公升的规格。
质优价高的产品在俄罗斯果汁市场占有的份额仍相当的低。一般地说来, 质优价高产品销售额的增长, 是随着以前不常采购水果果汁的那些新的消费者流入而不断地增加。对于这一类消费者来说, 钱的价值很重要, 他们倾向采购不太贵重的品牌。
从2003年下半年到2004年下半年, 低价格部门的饮料销售量增加了5%以上, 除了质优价高部门外, 其它价格部门的饮料销售量均呈下降趋势。
由Nidan生产的便宜一类饮料(低于19卢布/公升)的市场领袖的情况是这样。在19-24卢布/公升的低价格饮料部门, Multon公司Dobry品牌领先。Lebedyansky公司的Tonus是最受欢迎的品牌, 价格在24-28卢布/公升的范围之内。WBD的J7的价格是在28-38卢布的范围之列。质优价高的饮料部门(38卢布以上) 的市场领袖是Santal, 由Parmalat制造。