市场简讯
据报道,印度尼西亚是东盟最大的经济体。农业和油气产业是其传统的支柱产业,工业的发展方向是强化外向型制造业。工业主要有采矿、纺织和轻工等。对外贸易在印尼国民经济中占有重要地位,主要出口产品有石油、天然气、纺织品服装、木材、藤制品、手工艺品等;主要进口产品有机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、棉花等。四大出口对象国为日本、美国、新加坡、韩国。四大进口来源国为日本、新加坡、韩国、美国。 2002年以来,印尼政府加大金融和企业整改力度,大力扶持中、小企业。实施刺激经济方案,推动出口,扩大内需,保持经济恢复势头。同时加大宣传力度,出台各种优惠政策,吸引外资。2002年,印尼国内生产总值约合1789亿美元,全年经济增长3.66%,人均国内生产总值近800万印尼盾。外国资本对印尼经济发展有重要的促进作用。据印尼投资协调委员会统计,印尼吸引外资水平在金融危机前约300亿美元/年,金融危机后大幅下降,2002年协议外资金额97.4亿美元。 印尼于1995年1月1日正式加入世界贸易组织。 印尼纺织工业协会(API)、印尼合成纤维制造商协会(APSYFI)、印尼服装工业协会、印尼家用纺织品协会、印尼针织协会是印尼纺织服装行业的中介机构,向企业提供生产、技术、贸易和信息的咨询和服务。 印尼二手服装贸易商协会是一个比较特殊的协会,负责对进口二手服装贸易的管理和协调,1978年成立。该协会为3000多个中、小型贸易商提供了生存机会,成为印尼政府的重要收入来源之一。 印尼贸工部负责纺织品服装出口配额的管理和分配。印尼反倾销委员会专门负责对外国提起或应诉有关反倾销事宜。 以总统为首的国家投资领导小组是印尼促进外国投资的促进机构,下设投资促进局,具体制定并监督执行国家吸引国外投资政策。印尼投资协调委员会负责向外国投资者提供咨询服务和信息的统计与发布。 纺织服装行业一直是印尼的第一大产业,其产值、出口额和就业规模在全国各行业中居领先地位。但是,近年来,印尼纺织服装业面临严峻挑战,行业出现明显萎缩,外来订货减少,工厂开始减产裁员。据印尼国家统计局统计,印尼全国现有纱锭750万锭,各类纺织服装企业约4.6万家,雇工总数170万人,年产值约130亿美元。印尼的纺织服装企业主要分布在万隆、西爪哇及雅加达附近,其中不少是日资和台资企业。目前,印尼国内有60%的纺织设备服役期超过了15年,更新旧设备至少需要35万亿印尼盾(约合39.3亿美元)。 印尼的棉纺、织造和服装的生产能力规模较大。2001年,印尼纤维产量达到104万吨,纱线232万吨,面料199万吨,服装58万吨。印尼不产棉花,棉花主要从澳大利亚、美国进口,但化纤生产相对发达。 2002年以来,印尼全国约有5%的纺织企业宣告破产。受印尼货币升值的影响,截至2002年底,印尼纺织企业的利润率比上年下降了12%以上,而最低工资标准的执行,也使职工工资比过去提高了30%左右。 2002年,印尼人均纤维消费达到5.4公斤,国内市场纤维消费达到115万吨。 纺织服装行业不仅是印尼的重要经济支柱,也是主要外汇来源之一。2002年,印尼纺织品服装的产量达210万吨。美国是印尼纺织品服装的重要出口国,2002年,印尼对美国的纺织品和服装出口为23.28亿美元,比2001年下降8.8%。印尼纺织品进口关税平均高达20%~30%,但近年来,随着大批外国纺织品和服装涌入印尼市场,进口的中低档纺织品和服装在印尼随处可见。 印尼纺织品服装出口在世界纺织品服装出口大国中占有重要地位。如果按照全球纺织品服装出口总额的统计排名,2001年,印尼排名第10位,纺织品服装出口总额达77.3亿美元。2002年,由于世界经济微弱复苏,印尼纺织服装行业的出口下滑至69亿美元。其中,出口梭织服装22.4亿美元,同比下降12.23%;出口针织服装12.9亿美元,同比下降17.4%。出口至欧盟的服装配额除5类(毛衣)和6类(梭织裤子)全部用完外,其他配额的利用率不高。 印度尼西亚每年棉花进口量占总用棉量的98%。2000年,全国进口棉花总量为56.5万吨,总价值达 7.289亿美元。2001年,进口棉花开始呈下降趋势,总进口量为56万吨。其中,澳大利亚棉花占40%,美国棉花占35%,其余25%来自巴基斯坦等国家。 为促进纺织品和服装出口,印尼政府放宽了出口配额限制。该项措施从2001年10月30日起已开始实施,它将有助于减少目前配额使用的不确定性。此外,中小型企业将从其6%的配额年增长率中获得收益。 印尼政府对纺织服装行业非常关注,已经开始制定国内四大产业复兴计划。这四大产业包括纺织、电子、鞋类和纸浆业,并对纺织服装行业制定了近期发展目标和促进政策。 印尼近期纺织服装业的发展目标是:2003年,纺织品服装出口达到80亿美元,2004年达到90亿美元。印尼政府对纺织服装行业的促进政策主要措施有:优化纺织工业结构,增加设计创新和保持传统风格的产品出口,发展相关产业,提高产品附加值;在技术、工艺和管理方面,促进人力资源发展,在中小企业之间发展新型的专业化协作关系;发展清洁生产技术等。主要策略将通过财政和货币政策来实现,包括改善投资环境,促进标准化和发展中央信息系统等。 印尼在纺织服装行业实施复兴项目的目标是增强国内外贸易。国内贸易的重点是增加国内生产产品的消费,发展国内分销体系,提高国内交易的安全性;对于国际贸易,复兴项目包括建设出口设施,调整出口分配体系,发展新的贸易商,与中央政府和通过地方政府协调促进出口,实施市场多元化等。项目的战略目标之一是在印尼银行改组机构(IBRA)的参与下,加速纺织公司债务重组。印尼还采取多种形式促进和支持纺织机械产业的发展。 为了扶持当地纺织服装行业的发展,限制进口廉价商品和降低生产成本,印尼政府已于2002年10月颁布了一项禁止销售进口纺织品的法令。该法令规定,只有当地纺织品生产商可以进口作为纺织原材料或补充生产的纺织品,并且不能转售给其他公司。获得进口许可证的纺织品生产商在进口商品(包括数量和类型)时,必须获得政府的同意,并定期呈送月度进口纺织品报告;否则,许可证将被取消。由于大量低价进口产品涌入印尼市场,印尼贸工部决定对进口布匹实行限制,以保护当地布匹生产商的利益。印尼颁布了新的纺织品进口管理条例,限制非生产用纺织品原、辅料进口。 此外,印尼政府于2003年初规定,只有染色和成衣公司以及服装生产商在得到印尼贸工部许可后可以进口布匹,进口布匹仅限于家用消费品和转售品的生产。 印尼政府对外国投资始终持欢迎态度,实行开放政策。纺织服装业作为印尼的成熟产业,目前尚无特别的投资优惠政策。但政府对保税区和设在全国15个地区的综合开发区的外国投资给予一些优惠待遇。 为吸引外国投资纺织服装行业,印尼政府采取了一系列措施,创造宽松的投资环境,为投资商提供一个更快捷、更方便和更透明的申请程序。这些政策包括: 负责投资的政府部门由原来的16个减至11个;由外国公司/公民控有部分股份的部门由原来的9个减到8个。 外资申请审批手续更加简化。审批时间明显缩短。外国投资商不仅可向印尼中央政府递交申请,还可以向印尼驻外使/领馆或区域投资代理人提出投资申请。 从2001年1月起,印尼政府的投资补贴形式采用了一种新的税收鼓励政策,取消了外国投资的最低限额规定,投资数额完全取决于投资项目的可行性要求。为吸引更多投资,目前,印尼政府正加紧制定新的投资法。该投资法将为国内和国外投资商提供公平的待遇,并保证投资商得到最好的服务,减少投资程序的繁琐和高成本。 印尼对于纺织服装行业生产所需要的水、电、气的供应基本有保证,价格也不太高。目前,印尼工人最低工资为75美元/月,是亚洲各国中较低的。 中国和印尼双边经贸互补性强。作为世界第四大人口国,印尼市场容量较大,自然资源丰富,许多原材料都是中国所需要的。1990年两国复交后,双边贸易额有了较大幅度的增长。2002年,中、印双边贸易总额达79.28亿美元,同比增长17.9%。其中,中国对印尼出口34.27亿美元,同比增长20.8%;进口45.01亿美元,同比增长15.8%。 近年来,中国出口印尼的纺织品和服装快速增长。2002年1~10月,两国纺织品服装贸易总额达4.9亿美元,其中,印尼从中国进口2.89亿美元,同比增长14.4%;出口2.01亿美元,增长6.3%。 印尼是东盟来华投资的重要国家之一。2003年1~5月,我国新批印尼来华投资项目50个,同比增长38.89%;合同外资金额2.64亿美元,增长319.77%,实际投入金额5674万美元,增长113.31%。截至2003年3月底,中国在印尼设立非金融类合资、合营企业60家,投资总额2.7亿美元,其中,中方投资1.63亿美元。目前,我国在印尼的投资主要集中在服务贸易、生产加工、渔业资源开发等领域。 印尼的纺织服装工业,特别是印尼的棉纺织工业拥有极为有利的条件。尽管近年来印尼的纺织服装行业有下滑的迹象,但是印尼仍然是我国众多的国际竞争对手中一支不可忽视的力量。由于中国纺织品服装的质量优于印尼,产品价格又相对低廉,而且,我国企业一般都能够按订单要求准时交货,所以受到印尼进口商的欢迎,近年来纷纷转至中国订货。但是,印尼政府为了保护本国民族工业,不断出台新措施为进口环节增加难度,加之印尼时有军事管制,对贸易常常产生负面影响。因此,及时关注印尼政局和经济政策变化,正确判断发展趋势十分重要。我们要看到中国与印尼经贸合作的潜力,要建立长期赢得印尼市场的战略思想,同时要小心谨慎。 我国纺织服装企业若在印尼投资,在中档产品市场要有一定的竞争力。建议企业要寻找熟悉当地情况和熟悉市场的合作伙伴,认真研究当地法律,建立适合当地工人特点的管理制度。同时利用在国内业已形成的产业链优势,带动配套产品出口,待稳定发展后,带动国内配套企业来印尼投资。 |
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