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市场简讯

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印度鞋履市场潜力丰厚
2006-05-08

印度鞋履市场潜力丰厚
欧盟于2006年4月对中国及越南鞋履采取反倾销措施,而下一个针对目标可能是印度制鞋业。不过,印度鞋业的情况与中国和越南同业不尽相同,他们的商业意识更强,产品定价亦高于东亚的竞争对手,走的并非廉价路线。
据了解,印度厂商取价并非亚洲最低,不过,印度放宽了进出口规例,使之较具弹性,合乎世贸开放市场的原则,对取价更廉、经验更丰富的香港、中国内地及越南鞋商构成竞争压力。然而,来自中国的鞋履零部件在印度市场仍占重要位置,其中布料及技术更是推动增长的重要元素。
印度鞋业(包括皮鞋及非皮革鞋履)总值22亿美元,受本土及国际市场需求与日俱增刺激,增长势头强劲,几乎每家较具规模的鞋商都在扩大生产,不少更把产能增加1倍。同时,许多著名国际品牌均把目光投向印度市场。
印度鞋业的年增长率为12%至15%。预料在强劲的本土需求推动下,2006年将至少增长20%。
出口方面,由于欧盟对中国及越南皮鞋开征反倾销税,印度鞋业相信可以从中受惠。
据印度鞋履零部件生产商协会(IFCOMA)会长ManiAlmal说,印度鞋履出口商一直面对来自中国和越南的激烈竞争。欧盟是印度鞋业最大的市场之一,最近欧盟对中国和越南皮鞋开征反倾销税,有助营造公平的市场环境,对印度业者有利。
不过,Almal认为流入印度的鞋履订单不会突然猛增。他指出反倾销税只会产生纠正作用,印度鞋商接到的订单可能略有增加,但不会太多。买家向印度业者发出订单,主要是由于他们精于生产某些系列之故。
代表鞋履出口商的印度鞋业联会总干事VAlexander所见略同。他表示,中国鞋业规模庞大,印度难与争锋。在低成本产品领域,甚少订单流入印度,除价格因素外,也是由于没有印度厂商能够承接如此大批量的订单。
据Alexander解释,印度主攻中价市场,面对来自越南的挑战。欧盟对越南鞋履征收反倾销税,某程度上对印度有利。
制鞋商规模偏小
今时今日,印度鞋履制造商大部分规模仍然偏小,缺乏组织,这类业者占整体55%。印度占全球鞋履进口1.5%份额,中国为14%。
业界预料,随着欧美鞋履制造业逐渐萎缩,生产基地迁移至印度及其他亚洲中心,印度的鞋履出口将显著上升。
印度制鞋公司ForwardShoes最近签订协议,于印度为已有213年历史的英国童鞋品牌StartRite生产鞋履。据称,欧洲买家表示,他们的欧洲厂房将会减产或停产,建议ForwardShoes改善及增加生产设施,以便承接订单。事实上,在过去两年,该公司接获大量来自欧洲买家的订单,年收益增加了1,000万至1,200万美元。
印度皮鞋业就欧洲市场设定出口目标,期望2008年总值达到15亿美元。欧洲每年输入的鞋履约值120亿美元。
ForwardShoes常务董事MuhammadYavarDhala认为,现在印度面对来自东欧国家的竞争,业者有需要加强生产女装时款鞋履的优势。
零售革新全球业者进驻
无论大小型业者均日益重视发展蓬勃的印度本土市场。Alexander说,现在越来越多印度人有能力购买30至45美元一双的贵价鞋履。此外,印度零售市场正在革新,货品种类开始丰富,品牌鞋履销路渐广。
据品牌鞋履专门店先锋TheLoft的代表表示,印度的消费需求现在才开始由廉价鞋履转移至中高价产品,这股需求的潜力未可估量。印度拥有10亿人口,即使每人只购买1双定价15.5美元的鞋子,市场总值也非常可观。
印度内销市场潜力优厚,不少本土及国际品牌均冀望分一杯羹。事实上,全球各大品牌经已掀起战幔。
锐步(Reebok)在印度高档运动鞋市场占有47%份额,拥有大约130家特许专门店,现计划每周开设1家新店,使销售网络覆盖该国所有主要城市。锐步视印度为全球最大、增长最迅速的鞋履市场之一。
同样,阿迪达斯(Adidas)预期,在未来最少5年,印度的运动鞋市场将录得双位数字的强劲增长。据印度阿迪达斯常务董事AndreasGellner表示,印度是该公司最重要的亚洲市场之一。他们希望通过提供优质产品及扩阔零售渠道,在5年内成为阿迪达斯在亚洲的第三大附属公司,紧随中国及日本附属公司之后。
Bata是率先进入印度市场的国际品牌之一,每年售出超过6,000万对鞋,产品行销印度、美国、英国、欧洲、中东及东亚。
BataIndiaLtd一度录得亏损,现已站稳脚跟。鉴于印度各地对品牌鞋履的需求尚未饱和,该公司计划加强在郊区的零售网络,以便拓展业务。
Bata的产品跨越不同价位,约八成为价钱较便宜的鞋履,这类产品正面对来自小型鞋商的炽烈竞争。在高档领域,Bata亦须应付Woodland及Gaitonde等的挑战。不过,Bata有其致胜之道。该公司是BataShoe集团成员,能取得许多设计崭新、技术先进的产品和品牌鞋履。再者,Bata与WolverineWorldWide及爽健(DrScholl's)等合作,因此得以与HushPuppies、BodyShoe和爽健等品牌达成授权经营协议。
Bata在学生鞋履市场举足轻重,拥有广阔的分销网络,在印度各地设有1,000多家店铺,因此锐步、阿迪达斯及Lotto等多个著名品牌均视之为理想的市场推广伙伴。
据了解,经销这些品牌鞋履的利润约为35%至45%。为节省开支和减少亏损,Bata把部分工序外判至免税区进行,并改善库存管理系统。
此外,Bata亦推行自愿离职计划,以减省人手开支。该公司希望能于2006年消除累计约达900万美元的赤字。
高档品牌踏足印度
多个高级国际品牌正于印度市场扩展业务,反映印度鞋履市场潜力优厚。
来自英国的CarltonLondon积极拓展海外业务,正把产品引进印度市场,主攻需求仍未饱和的女士鞋履领域。该公司的鞋履每对定价16至115美元不等。
据CarltonOverseasPvtLtd常务董事BaljeetVirk表示,印度是个庞大的市场,正迅速冒起为全球重要的时装中心。不过,当地很少全国品牌提供女士所需要的鞋履类型和款式,女鞋市场大有发展空间,为CarltonLondon带来机遇。该公司在孟买和古尔冈开设专门店,其零售网络正在迅速扩展。
印度亦正面对大量廉价鞋履由马来西亚、越南、印尼及尼泊尔涌入的情况。自从对中国鞋履征收47%至67%的反倾销税后,来自中国内地的产品数量已开始减少。
在印度,许多零售商售卖价格低至两三美元一对的运动鞋。业界分析员表示,这类产品质素低劣,只有在无品牌鞋履市场才具备竞争力。
印度的鞋履零部件业亦正面对来自中国的激烈竞争。由外地进口的纤维鞋垫、涂层或浸渍布料及衬布等的价钱,较本土生产的要低四至五成。去年,印度输入的鞋履零部件总值约达3,500万美元。印度鞋履零部件生产商协会预期,今年来自中国的鞋履零部件将增加1倍。


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