我国有色金属进出口增长 外部环境趋紧产业调整提速我国有色金属冶炼产能过剩，矿产资源匮乏，致进出口保持快速增长。海关数据显示，2013年我国有色金属进出口1.9亿吨，增长27.4%。其中，进口1.8亿吨，增长28%，出口795.1万吨，增长16.1%。2013年我国有色金属进出口呈现以下特点：一、进口快速增长，10月进口创24个月以来新高，出口提速2013年我国有色金属月度进口屡创新高，部分月度增速保持飞速增长。10月，有色金属进口1772万吨，创2012年以来新高。1月、6月、7月、9月和10月进口保持飞速增长，同比增长均超过50%。月度出口持续增长，从2013年1月的60.5万吨，增长到12月的71.1万吨，部分月度增速超过20%。二、进出口均价显著回落，月度进出口均价连续显著下滑2013年，国内产能过剩，国际市场需求持续低迷，有色金属进出口均价大幅回落。其中，进口平均价格为581.3美元/吨，下滑25.1%，出口平均价格3750美元/吨，下滑12.9%。全年12个月有色金属进出口平均价格均呈下滑态势，进口平均价格最大降幅超25%，出口超10%。进口方面，全年度有8个月度进口均价跌破600美元；10月达最大跌幅，进口平均价格仅为509.2美元/吨，下滑36.6%。出口方面，全年除2月和3月出口平均价格超过4100美元/吨外，其余月度均跌破4000美元；5月达最大跌幅，下滑23.9%。三、一般贸易进出口占据主导地位，保持快速增长，加工贸易占比有限2013年我国有色金属一般贸易进口1.6亿吨，同比增长30.6%，占同期我国有色金属进口总量的90.8%。一般贸易方式下出口487.3万吨，同比增长15.7%，占同期我国有色金属出口总量的61.3%。加工贸易进口616.6万吨，占比仅为3.5%；出口192.8万吨，占比为24.2%。四、进口市场集中度高，自印度尼西亚进口占据一半比重，保持飞速增长，出口市场多元化，新兴市场保持强劲增长2013年我国自印度尼西亚进口8923.7万吨，占同期我国有色金属进口总量的一半，同比增长44.2%。自菲律宾和澳大利亚分别进口3006.0万吨和2227.5万吨，分别占据16.8%和12.5%的比重。从增速分析，我国自印度和巴西进口保持快速增长，自印度进口626.3万吨，增长171.2%；自巴西进口100.7万吨，增长124.9%。我对香港、韩国、美国、日本和泰国5市场的出口占比46.6%。其中，我对香港出口143.4万吨，占比18%，增长27%。对韩国出口73.2万吨，占比9.2%。对美国出口58.5万吨，占比7.4%，同比增长20.9%。对日本和泰国出口超过40万吨，占比均不超过7%。五、进口以矿砂为主，镍矿砂和铝矿砂是主要进口品种，保持快速增长，未锻造的铝及铝材和未锻造的铜及铜材是主要出口品种随着有色金属产业快速发展，我国已连续多年成为全球最大生产和消费国。作为全球最大的铜生产国，我国铜冶炼全球占比或超过60%。我国有色金属矿产资源贫乏，所需资源高度依赖进口。2013年，我国分别进口镍矿砂及其精矿和铝矿砂及其精矿7129.2万吨和7070.3万吨，二者合计在我国有色金属进口中占据79.5%的比重，增长均超过14%。出口以简单加工品为主，未锻造的铜及铜材和未锻造的铝及铝材分别出口78.3万吨和363.7万吨，占同期我国有色金属出口的9.8%和45.7%，保持小幅增长，分别增长2%和5.1%。镁及其制品(包括废碎料)出口41.1万吨，增长10.8%，占比5.2%。  2013年我国有色金属进出口呈现上述特点的原因如下： 一、全球市场供需矛盾日益突出，价格大幅下降。2013年全球经济在发达国家带动下缓慢复苏，欧盟回暖，美国经济强劲复苏，日本恢复性增长，但全球增速有限。全球经济低速增长下，有色金属主要消费国家和地区需求低速增长或小幅下滑。前些年矿产和冶炼领域投资热潮积累的产能在近年度陆续释放，产量持续增长。有色金属领域需求持续低迷，产量不断增长，致消费增长明显低于产量。世界金属统计局(WBMS)资料显示，2013年前11个月，全球铜市消费量为1928.5万吨，增长4.3%；全球精炼铜产量同比上升6.4%至1966万吨，全球铜市供应过剩37.5万吨，比2012年扩大13.1万吨。同期，全球原铝需求为4272万吨，同比增加50.3万吨，产量同比上升157.1万吨，全球铝市供应过剩122.4万吨 。全球精炼镍产量为184.3万吨，增加，需求量为165.1万吨，供应过剩19.2万吨 。全年有色金属价格总体震荡回落，总体呈持续走弱态势。二、有色金属行业产量稳步增长国家“稳增长”政策措施下，我国有色金属冶炼生产运行整体平稳，开工率回升，产量增长企稳。2013年，我国10种有色金属产量4029万吨，同比增长9.9%，增速同比加快0.6个百分点。其中，电解铝产量2205万吨，增长9.7%，减缓3.5个百分点；铜产量增长13.5%，加快2.7个百分点；铅产量增长5%，减缓4.3个百分点；氧化铝产量增长14.6%，加快3.7个百分点 。2013年以来，国家严格限制有色金属行业产能，环保关注度明显提高，对排污不达标的落后有色金属产能释放形成很大抑制，加之资源主要进口国印尼矿产资源供应存在巨大变数。我国有色金属产业发展外部环境趋紧。一、抑制产能过剩政策力度加大2013年7月24日，工信部发布《铝行业规范条件》，在以前颁布的标准上，再度提高行业的准入门槛，目的在于化解产能过剩，促进产业结构调整和升级 。2013年10月15日，国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，对于电解铝等产能严重过剩行业，严禁建设新增产能项目。工信部也加大了对电解铝等产能严重过剩行业治理力度，列入2013年公告的电解铝等19个行业落后生产线已完成关停 。二、节能减排和环保力度明显加大2013年8月，环保部修改铝工业、铅锌工业等6项有色金属行业污染物排放标准 ，强制有色金属全产业链企业加大环保投入。多部委联合出台《关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》，自2014年1月1日起对电解铝企业用电实行阶梯电价政策 。三、我国最大矿产资源进口国印尼限制矿产品出口我国有色金属产业所需的矿产资源5成以上来自印尼，其中铝土矿和镍矿的依存度非常高。近年来，印尼政府逐步收紧铝土矿供应，于2012年5月宣布包括铝土矿在内的14种矿产“不能以原材料形式出口”。2013年,印尼继续对出口的镍矿、铝土矿等在内的14种矿产加征20%的出口关税，且仅允许拥有开采许可证的矿业公司依照此税率对外出口 。印尼政府坚持贯彻未加工矿石出口禁令，2014年1月12日起禁止原矿出口，三年内允许部分精加工金属出口，出口关税自20%-60%不等，允许出口的精矿有铜、锰、铅、锌和铁，但镍矿和铝土矿仍然被禁止出口 。印尼是我国最大的镍矿和铝土矿的进口来源地，禁止原矿出口政策对我国镍矿和铝矿进口造成了较大冲击。受矿石出口禁令影响，印尼官方估计2014年镍矿和铝土矿产量将分别下降78%和97% 。如果印尼长期禁止矿产出口，未来我国部分冶炼工厂将面临原料极度短缺的窘境。从上述可以看出，我国有色金属行业产能过剩，矿山资源保障能力不足，成品以简单加工品为主，高附加值产品短缺，全行业处于“中间大、两头小”的产业链格局。在此产业链格局下，我国有色金属进口以资源类矿产品为主，出口以简单加工制成品为主导，出口均价不断下挫。随着矿产资源、产能、能源和环保等方面约束进一步强化，以及企业生产经营成本高企，有色金属产业处于利润下滑状态。2013年有色金属行业利润出现下滑，实现利润2073亿元，同比下降5.9%。其中，有色金属矿采选业利润628亿元，大幅下滑17.2% 。 近年来，国家不断出台政策措施促使有色金属全产业链健康发展，加大海外找矿力度，推进行业整合。8月1日国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》 ，明确节能环保产业要成为国民经济“新的支柱产业”。对于产能过剩、环保压力大、行业效益低和转型升级任务重的有色金属产业来说，升级为支柱产业，将成为撬动行业转型升级的支点。2013年12月，随着我国海外最大铜矿项目——中铝秘鲁项目投产，全球最大的单条铜矿选矿生产线投入运行，年产量约相当于我国铜精矿年产量的15%，将极大缓解我国铜矿短缺现状。为应对印尼矿产资源出口变数，我国有色金属产业内数家企业计划在印尼兴建矿业加工产业园区或冶炼厂。2014年1月，12部委联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，提出9大行业和领域兼并重组，其中包括电解铝和稀土 。政策利好下，有色金属产业调整应加速，加大海外矿产资源收购，发展深加工节能环保产品力度，使有色金属环保节能产品成为撬动行业转型升级的支点，以应对资源限制，实现转型升级，提高行业整体效益。