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生物制药业对美国经济的贡献
2005-09-07

生物制药业对美国经济的贡献
2004年10月美国Milken研究所出版了《生物制药业对美国经济的贡献》,该研究报告应用Milken研究所自己建立的生物制药业数理模型对美国生物制药业的地域分布、经济贡献、各州的创新环境、及未来10年的发展情况做了定量分析;并总结出全美以及全球都致力于发展生物制药业的重要原因在于生物制药企业能创造大量的就业岗位、获得巨大的经济效益。研究报告全文长达212页,受篇幅所限,我们仅翻译了其中的大摘要部分,供国内研究人员参考。
制药业是美国经济中生命周期最长、知识最密集的产业领域之一。自其于19世纪中期成为较具规模的经济领域的100多年来,制药业(尤其在美国)一直被作为化学工业的一个分支。伴随着化学工业的发展,制药业因化工、基础化学、应用化学的发展逐渐成形。
20世纪70年代,由第二次世界大战引导的生物技术革命发展起来。生物技术是分子生物学、免疫学、生物化学的交叉学科,并借助于一系列新的技术,例如:X射线结构分析、计算机辅助药物合成。
部分归因于许多传统的制药公司预测治疗理论将会取得突破,他们自20世纪90年代开始与生物技术公司开展紧密合作。还有一些公司则在其自身的实验室里加强了生物技术的研究。
《生物制药业对美国经济的贡献》列出了几个重要的研究结果:
生物制药是美国研究最密集的领域之一。
近年来,美国生物制药业占据了全球很大的研发份额。
2003年,美国生物制药业雇佣了40.67万人,如果考虑乘数效应,则雇佣人数为272.48万人,占美国总就业岗位的2.7%。该产业每个就业岗位可另外创造5.7个就业岗位,显著高于所有产业的平均水平。
2003年,生物制药业平均年薪为7.26万美元,人均实际产出为15.73万美元,是美国经济中生产率最高的领域之一。
2003年,生物制药业对美国实际产出(以1996的物价指数修正)的直接贡献为639亿美元,考虑乘数效应后的贡献为1,727亿美元。
许多州(包括哥伦比亚特区)的经济都高度依赖于生物制药产业,包括:新泽西州、马萨诸塞州、印第安那州、北卡罗来纳州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、犹他州、马里兰州、纽约州、罗得岛州、华盛顿州。
如果有合适的创新环境,内华达州、佛蒙特州、阿拉巴马州、新罕布什尔州、佛罗里达州、西弗吉尼亚州等州将看到生物制药业是拉动其经济增长的主要力量。
生物制药业产生于特殊的研究需求,也具有非常广阔的研究前景。许多数百年来难以治疗的疾病现在逐渐有了令人满意的治疗结果。总体上,生物制药公司投入的研发费用为其销售收入的10%~ 20%,远高于其他产业。2002年,美国生物制药业的研发费用占总的产业研发费用8.2%,而其就业人数仅占非农业就业人数的0.3%。
生物制药业在美国的地域分布情况
2003年,美国生物制药业雇佣了40.67万人,对美国实际产出的直接贡献为639亿美元。该产业的规模在过去20年里接近翻了一倍。2003年,生物制药业人均产出15.73万美元,平均工资7.26万美元。由于生物制药业的研发和制造过程极为复杂,因此大部分工作岗位都要求较高的专业知识背景。只有受过高级训练的人员才能从事这些高端的工作。另一方面,该产业也提供了大量劳动密集型的工作岗位,如包装工和填充机械操作工。
当前,生物制药业的研发和制造集中在美国少数几个地区。传统的美国制药业倾向于集群式发展,主要集中在新泽西州-纽约州-宾夕法尼亚州地带。处于起步阶段的生物技术公司大数集聚于生物技术领域研究水平领先的大学附近,如旧金山湾区、圣迭戈、纽约、波士顿、洛利-德罕-会堂山、西雅图。然而,许多其他地区也在积极促进其生物制药业的发展。
新英格兰统计地区:以地区系数(Location Quotient,LQ)衡量,马萨诸塞州的生物制药业就业岗位密度最高。LQ的计算方法为两个百分数相比,即某一地区生物制药就业岗位数与该地区总就业岗位的百分比与美国生物制药业就业岗位占美国总就业岗位的百分比再相比。以马萨诸塞州为例,其LQ值为2.15,意味着其生物制药业的就业岗位密度为美国平均水平的两倍以上。
2003年,马萨诸塞州生物制药业的就业人数为2.14万人,实际产出为24亿美元。马萨诸塞州的实际产出从1983年到2003年增长了180%。2002年下半年,总部在瑞士的诺华公司(世界第6大制药企业),将其生物医药总部搬至该州具有研发环境优势的剑桥城。此外,Biogen公司、千年制药和基因酶公司等著名生物技术公司的总部也都在剑桥城。
在该地区,康涅狄格州的就业岗位密度位居第二,约高于美国平均水平92%,罗得岛州的密度高于美国平均水平。过去10年,新英格兰地区生物制药产业就业人数的增长显著高于全国平均水平。
大西洋地区中部:生物制药业就业人数为11.73万人,占全美29%,实际产值占全美34%。新泽西州的LQ值为3.72,为全美最高。2003年,新泽西州该产业的就业人数为4.6万人,实际产出102亿美元(为全美最高的一个州)。几个著名的制药公司,如默克、安万特、诺华和惠氏公司,或是总部或是主要分支机构设在该州。
2003年,纽约州该产业的就业人数为3.6万人,仅次于加利福尼亚州和新泽西州,为全美第三,就业密度高于全美平均水平38%。辉瑞、诺华、百时美-施贵宝等公司的总部设于纽约州。宾夕法尼亚州生物制药业的就业人数为3.46万人,略少于纽约州。而宾夕法尼亚州生物制药业对实际产值的贡献为73亿美元,远高于纽约州的45亿美元。一些大企业,包括默克、葛兰素史克、惠氏以及Berwind制药服务公司的主要研发和制造部门都建在该州。
美国中部东北地区:生物制药业主要集中在伊利诺斯州和印第安那州。两州就业人数之和超过了全美的10%。在伊利诺斯州,该产业就业人数约为2.2万人,就业密度高于全美平均水平20%。该州的成功主要归功于拥有两个跨国制药公司的总部:雅培制药和百特国际。印第安那州就业人数为1.95万人,就业密度为全美平均水平两倍。几个大型生物制药公司如礼来公司、美赞臣均在该州。2003年,密歇根州生物制药业的就业人数为1.22万人,实际产值为19亿美元。
中部西北地区:密苏里州生物制药业就业人数最多,2003年为6,100人,明尼苏达州为2,600人。爱荷华州就业密度略低于明尼苏达州,也低于全美平均水平。
大西洋地区南部:就业人数占全美的比例正在上升。总体上,该地区生物制药业就业人数为5.98万人。北卡罗来纳州的生物制药产业正强劲增长。该产业已成为该州经济增长的主要推动力量和高收入工作岗位主要提供者。雇佣的生物技术从技工到博士的人数已超过2.5万人,LQ值为2.14。拥有许多许多世界级的生物技术和制药企业。
在该地区,马里兰州开始成为极具活力的生物制药产业集聚地。2003年就业人数已超过1万人,10年的平均年就业人数增长率为46%,LQ值为1.38。其成为生物制药产业集聚地的主要原因在于拥有一批在生物技术领域水平领先的大学和研究机构。在哥伦比亚特区,1983年至2003年与生物制药相关的工作岗位增加了1,400个,增长率为110.4%。2003年佛罗里达州生物制药业的就业人数为6,400人,1993年至2003年增加了2,000多个工作岗位,增长56.4%。
中部东南地区:各州生物制药产业的就业人数、产值以及他们对制药企业和研发机构的吸引力不一致。总体上,该地区生物制药业的就业密度低于全美平均水平60%。2003年,田纳西州生物制药业的就业人数为3,800多人。肯塔基州近10年来就业人数快速增长,增长率超过220%。阿拉巴马州的就业人数增长率也超过了全美平均水平。
中部西南地区:2003年,有超过1.3万人在生物制药业谋生。而得克萨斯州一地就占了超过1.2万人。1983~1993年该地区生物制药业的就业增长率为104%。得克萨斯州吸引制药企业、生物技术企业及相关企业的表现极为出色。DFB制药、CytoGenix、Falcom制药、Tanox、Mission制药公司和Galderma等公司都位于该州。
大山地区:过去10年,生物制药业的就业增长率创下历史纪录(为90%)。1993~2003年,科罗拉多州的实际产值增长率约为76%,2003年雇佣的高级技工超过5,000人。过去10年,科罗拉多州新增了2,000个就业岗位。一些著名的制药和生物技术公司的总部都在该州,如Array生物制药公司和罗氏科罗拉多州分公司。
2003年,5,200多名生物制药领域的专家在犹他州工作,较1993年增加了3,000多人。值得注意的是该州1993~2003年生物制药业就业岗位增长率(194%)显著高于全美平均水平(28.1%)。大量的研究中心和世界级的教育机构(如犹他大学研究园、犹他大学附属医学中心,以及亨兹曼癌症研究所,等等)使该州涌现出一大批生物制药公司。
太平洋地区:生物制药业已成为加利福尼亚州经济的支柱产业。调查显示,2003年该州与生物制药业相关的就业岗位已达到约7万个,实际产值超过96亿美元。1983~2003年,加利福尼亚州该产业实际产值的增长为328%,而全美平均水平为230%。加利福尼亚州的生物制药业起始于生命科学和临床研究机构。
华盛顿州2003年生物制药业的就业岗位为8,700个,1983~2003年的增长为380%,就业岗位密度略高于全美平均水平。其良好的产业发展氛围得益于该州拥有一批一流的研究机构。
乘数效应应通过分析生物制药产业对整个美国经济的影响来分析其对美国的重要性。通过“乘数”我们可以定量的分析生物制药产业的就业岗位、工资及产值对整个经济领域的影响。“乘数”不仅能定量说明一个产业对全国或一个地区经济的影响,还能分析产业间的关系和依赖性。
在乘数效应的概念里,有三个重要的因素。除了就业岗位、工资及产值这些“直接效应”,生物制药产业还带动了许多其他产业,如法律、金融、广告和精密机械制造。“间接效应”指为生物制药产业的生产和就业人员提供服务的所有产业的就业数量、工资和产值。而这些服务性产业的就业和工资增长又会进一步拉动其他经济领域的发展,我们称之为“诱导效应”。
通过乘数效应,生物制药业在美国提供了272.48万个工作岗位,占2003年美国非农业就业岗位的2.1%。其中,直接提供的就业岗位为40.67万,间接就业岗位为135.18万,“诱导效应”的就业岗位为96.63万。生物制药业每个就业岗位将另外创造5.7个就业岗位,而零售业和纺织业仅分别为0.9和2.9。
简而言之,生物制药业在美国创造了1,151亿美元的收入。其中295亿美元为直接收入,间接效应和诱导效应创造了543亿美元和313亿美元。在美国,生物制药业员工每1美元的收入就会为其他领域带来2.9美元的收入。
此外,美国的实际产出(根据1996年通货膨胀率修正)中有1,727亿美元依赖于生物制药业,其中639亿美元为该产业直接产生,间接效应和诱导效应的产值为678亿美元和409亿美元。每1美元的产值另外创造了1.7美元的产出。
生物制药业对美国各级政府收入税的贡献为245亿美元,而生物制药产品的销售及相关消费对美国销售税的贡献为9.856亿美元,全美生物制药企业的公司税贡献为64亿美元。
总体而言,制造业基础好的地区生物制药业的乘数效应就大。而对于生物制药产业链完整的地区,则能更多的受益于该产业对地区经济的拉动作用。康涅狄格州、伊利诺斯州、印第安那州、新泽西州、宾夕法尼亚州各州的就业乘数高于5.0。加利福尼亚州的生物制药业直接及相关就业岗位基数最大。该州的乘数为4.5。因此,每个生物制药业的岗位为该州创造了另外3.5个就业岗位。该州的生物制药业雇佣了7万名员工,而间接效应和诱导效应的结果产生了24.72万个就业岗位,总和为31.72万。新泽西州的生物制药产业LQ值为全美第一,其就业乘数为5.7,总的就业人数为26.46万人。
宾夕法尼亚州2003年生物制药业就业人数为3.47万,相关产业就业人数为17.11万,总和为20.58万。紧随其后的北卡罗来纳州的总就业人数为12.77万。
伊利诺斯州的就业乘数居美国第三。2003年的就业人数为12.8万。印第安那州的就业人数为11.65万,其中1.95万为直接就业人员,9.7万为相关就业人员。
纽约州2003年的总就业人数为10.12万。其中,3.63万为直接就业人员,6.48万为相关就业人员。马萨诸塞州的总就业人数为7.73万。
密歇根州2003年该产业的直接就业人数为1.22万。而间接效应和诱导效应创造的就业岗位近4倍,总就业人数为5.84万。
康涅狄格州的生物制药业直接雇佣了9,900人,总就业人数为5.08万。得克萨斯州2003年的总就业人数为4.63万。
马里兰州的总就业人数为3.51万。其中约70%(2.44万)为相关岗位。密苏里州的总就业人数为3.38万。华盛顿州2003年的总就业人数为2.9万。犹他州的总就业人数为2.22万。2003年,佛罗里达州的直接就业人数为6,500,总人数为2.18万。
生物制药创新环境指数
创新能力对生物制药业至关重要。生物制药创新环境指数说明了全美各地区该领域的创新能力。通过该指数能从整体上评估各州在生物制药这一高附加值、高竞争、资本与技术密集的领域的创新能力。
生物制药创新环境指数根据对一个地区的研发能力、资金、人才评估来反映该地区将生物制药的知识、创造转化为产品的能力。良好的生物制药创新环境是一个地区保持生物制药产业竞争优势及长期增长的重要因素。
生物制药创新环境指数包含四方面内容:生物制药研发资金、生物制药业风险投资资金、生物制药人才、生物制药创新成果。基本的计算方法为,比较上述四个指标各州的人均值的相对值。例如:新泽西州的人均生物制药研发经费为全美最高,我们取其值为100,再将其他各州的人均值与其比较则得出各州的相对值。
从上表可以看到,东部地区的研发能力占主导地位。前10位的州有7个位于东部地区,而这7个中又有6个位于或接壤于该产业的集聚区新英格兰地区和大西洋地区中部。前10位的另外3个西部州中有2个位于太平洋地区,1个位于大山地区。
新英格兰地区的马萨诸塞州和康涅狄格州(分别为85.8和81.2),大西洋地区南部的马里兰州(82.3)的指数值高于80。东部地区位于前10位的其他各州指数值均高于70:新泽西州(79.8)、宾夕法尼亚州(75.4)、北卡罗来纳州(75.0)。位列第10的纽约州指数值为66.5。比例较少的西部各州中,加利福尼亚州位列第6(75.3)。其后为太平洋地区的华盛顿州(70.9),大山地区的科罗拉多州(70.5)。
指数值介于60~80的州中,新泽西州居首(79.8)。该组共有15个州:新泽西州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、华盛顿州、科罗拉多州、纽约州、犹他州、伊利诺斯州、特拉华州、明尼苏达州、密苏里州、罗得岛州、威斯康星州、密歇根州。除新泽西州外,具有世界一流生物制药创新能力的州包括:东北地区的宾夕法尼亚州和纽约州、大西洋地区南部的北卡罗来纳州、中西部地区的伊利诺斯州和明尼苏达州、西部的加利福尼亚州和犹他州。
如果将该指数值看作是大学及私人研究机构的研发能力,则可以预计上述各州的创新能力在未来将会持续有良好的表现。
未来10年美国生物制药业发展情况预测
该部分主要阐述了对未来10年美国生物制药产业发展情况的预测。预计生物制药产业在美国和各州非农业领域的地位将越来越重要。该预测的内容包括2004~2014年美国各州(包括华盛顿特区)的就业岗位数、员工收入和实际产值。预测基于Milken研究所的建立的经济模型,该模型的基础是一些定量(如生物制药创新环境指数)与生物制药产业指标之间的历史联系。
在美国,预计未来10年生物制药业的就业岗位将从2004年的41.38万增长到53.63万。其结果是,该产业占非农业就业岗位份额的比例从0.32%增加到0.35%,增长率为11.4%。如果考虑乘数效应,2014年全美总的就业岗位为361.65万。
如果对未来该产业产值作相对乐观的估计,实际产值将从2004年的692亿美元到2014年增加到1,283亿美元。更重要的在于其在全美总实际产值所占份额的增长情况。预计该产业占实际产值的份额将从0.68%增长到0.90%,增长32.3%。如果考虑乘数效应,该产业还将带动其他领域2,218亿美元的产值,使其在2014年总产值达到3,501亿美元。
最后,该产业的员工收入预计将从2004年的314亿美元增长到566亿美元。占全美非农业员工的比例从0.60增长到0.68,增长率为13.4%。收入的乘数效应还将使2014年再产生2,180亿美元的员工收入。
那些已形成生物制药业集聚的各州中,马萨诸塞州和马里兰州预计将会有最快速的发展。预计2004~2014年马萨诸塞州该产业就业岗位的增长率为64.3%,远高于全美的平均水平(29.6%)。预计马里兰州的增长率为62.4%,从2004年的1.11万增长到2014年的1.8万。
那些生物制药产业就业密度高的州也有望达到高于全美平均水平的增长,犹他州(50.5%)、康涅狄格州(45.4%)、加利福尼亚州(39.8%)、华盛顿州(36.3%)、宾夕法尼亚州(34.4%)。北卡罗来纳州的增长预计将与全美平均水平持平,到2014年新增7,200个就业岗位。新泽西州、纽约州、印第安那州、伊利诺斯州尽管预计达不到全美平均水平,但到2014年也将新增1.83万个就业岗位。
几个目前在该产业表现不佳的州预计在未来10年将有创纪录的高增长。预计内华达州的就业增长率将高达239.7%,位居全美第一。佛蒙特州紧随其后,为223.9%。罗得岛州预计到2014年将新增4,500个就业岗位,增长率为208.7%。阿拉巴马州预计将新增2,100个就业岗位,增长率为144.1。新罕布什尔州的增长率为101.2%。佛罗里达州预计将新增4,500个就业岗位,增长率66.2%。西弗吉尼亚州的增长率预计也将高于全美平均水平。
结语
生物制药企业有潜力创造大量的就业岗位、获得巨大的经济效益,这就是为什么全美以及全球都致力于发展该产业的重要原因。
该研究显示,生物制药业对美国的经济产生了巨大的影响总体上为270万个就业岗位和1,720亿美元的实际产值。更重要的是,我们的预测表明,未来10年该产业对经济的影响将越来越强烈。到2014年,总就业量将超过360万,实际产值将达到3,501亿美元。该预测基于一个假设,即政府的政策将持续的支持该产业的基础和应用研究。
得益于该产业的高薪工作岗位、巨大的研发资金投入、对相关产业强大的拉动作用,生物制药业将成为那些成功对其培育的地区的重要的经济增长源。如果假定一个地区形成生物制药产业集聚的要素为:长期资本投入、一流的研究条件、一流的生物制药企业、高水平技工、孵化机构,则并不是每一个地区都能从该产业的发展中受益。但那些具备上述条件的州将获得巨大的经济效益。下一步应重点研究:如何增强美国生物制药产业的竞争力,制订一个什么样的程序来监测美国对该产业的吸引力,以此来促进和支持美国生物制药业的持续增长。


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