果汁销售失去活力, 俄罗斯果汁行业将陷入困境俄罗斯果汁市场增长速度比预期的要慢, 与2003年的10-12%相比, 预期在今后5年中年增长的速度只达7-10%。在2003年时,行业很有信心地预测年增长速度是20%, 但是预测的结果下降到15%, 甚至连这个水平也没有能够达到。
今年的增长速度也呈现相同的下滑趋势, 没有达到行业有信心的市场增长数字。但是迄今为止, 有些生产商在2005年中还是取得了深刻印象的成绩。
据Lebedyyansky告, 该公司在2005年上半年的销售额与去年同期相比增长了37%, 销售额达到2.612亿美元; 利润增长了32%, 达到 4 610万美元。就数量而言, 销售量己达3.655忆公升, 比去年1至6月的销售量增加了24%。
Lebedyyansky公司的毛利润增长了45%, 由7 870万美元增加到 1 139亿美元。该公司2005年一季度的投资是1 250万美元, 而2004年1至6月的投资是2 960万美元。
但是由于较高的生产成本和管理费用, 上半年经营结果是利润率呈现滑坡。
Nidan公司的经营结果也比较好。在2004年, 该公司的产量增加了35%, 预期今年的产量也有较大的增长。据Nidan公司的经理人员告, 该公司目前占市场份额约达18%。
Nidan公司的主要竞争优势是, 该公司在俄罗斯欧洲和亚洲部分均有生产设施, 容易对增加市场供货作出贡献。现在西伯利亚的销售量占市场份额的42%, 莫斯科占15%, 圣比德堡占9%, 叶卡特琳堡占8%。
Nidan与百事可乐的两年合作很有成效。百事可乐利用Nidan公司销售优质的热带品牌饮料, 美国的流通技术在俄罗斯充分显示它的技术优势。同时百事可乐如何在俄罗斯市场进行销售核心产品获得了宝贵的经验。
俄罗斯第二大果汁生产公司Multon己成功地与可口可乐公司进行了合并。但据当地媒体报导, 俄罗斯竞争对手公司均认为, 可乐公司的收购在竞争方面尚未显示经济效果, 但是随着时间的转移经济效益才能发生明显的变化。
前市场领袖公司品牌产品市场份额大幅度的下滑
前市场领袖Wimm Bill Dann(WBD)公司迄今公布了2005年一季度经营情况的数据。WBD的纯利润下降了45.3%, 下降到290万美元, 虽然收入增加了17%, 由去年1至3月的2.783亿美元增加到3.257亿美元, 但是WBD的市场份额己经大幅度的下滑。现在的市场份额仅有20%, 略高于Nidan的市场份额。但是在2003年时, 该公司的市场份额几乎是Nidan公司的二倍。
WBD刚刚在乌兹别克斯坦建立第一个工厂, 并宣布正计划在中亚国家扩大生产。WDA Tashkent在乌兹别克斯坦首都生产牛奶和乳制品。俄罗斯投资商在2004年4月以130 000美元的投资收购了乌兹别克斯坦最大的乳制品生产厂Tashkentsut, 现在己控制该厂的股份76.98%。
WBD公司董事长David Yakobashvili说, “我们原计划投资700- 1 000万美元, 截至今日, 己投资了450万美元。”
在2005年一季度, 投资基金会Morgan Stanley投资管理(Morgan Stanley Investment Management, MSIM)收购了WBD 1 91.7万股份(占该公司4.36%的股份); 在第二季度, MSIM又收购了853 600股份, 使MSIM在WBD的控股达到6.3%。
上述四家果汁大公司约占俄罗斯90%的市场份额。第5家大公司Troya也快速的增长, 增长速度超过平均增长速度。在今年第一季度, 销售量增长了16%, 由去年的5.853亿卢布增加到6.808亿卢布(2 410万美元。Troya销售最好的品牌是Neltarinka 和Dolika, 新品牌Severanaya Yagoda果汁己占该公司果汁销售量的2%以上。
该公司也从帮助可乐公司生产满足俄罗斯和白俄罗斯McDonalds餐馆需要的930 000包Minute Maid 果汁和甘露中受益。
Troya宣布它正在积极的寻找外国合作伙伴, 俄罗斯媒体曾提到德国巨头Eckes-Granini公司有可能对此合作感兴趣, 但是两家公司迄今尚未确认有任何正式接触的报导。
但是为了赶超竞争对手, 并将市场份额由现在的3.5%增加到5%, Troya急于获得资本投资。
俄罗斯市场差别很大。莫斯科和圣彼德堡己经达到饱和点, 这两个城市的果汁和果汁饮料己接近西欧消费水平。但是俄罗斯全国平均消费水平仅有14公升/人, 一些地区尚不超过5公升/人。
据市场分析公司Business Analytica进行的零售贸易调查, 在果汁市场销售总量中, 54%是甘露。这种果汁市场销售份额迅速地增加。100%果汁(纯果汁)的市场份额几乎下滑了2%, 下滑到只占市场份额的40%。含有果汁饮料的市场份额也下滑了。
橙汁和苹果汁依然是俄罗斯最受欢迎的果汁, 但是这两种饮料的市场份额也正在逐步减少, 并且正在让位给混合饮料。目前最为流行是苹果/桃子和苹果/葡萄的混合饮料汁,包括多种维他命饮料。
新的混合饮料部门是蔬菜和蔬菜/水果混和饮料, 用木瓜、萝卜、白菜和甜菜根菜汁掺入到果汁内, 这类部门的混和饮料也呈现强劲增长的势头。直到最近不久以前, 除了西红柿之外, 蔬菜汁在俄罗斯卖得较差。 Baltimore公司开始在这个部门领域进行工作, 并在2004年年初推广8个品牌的一系列蔬菜果汁饮料。Lebedyansky和Nidan公司也开发了蔬菜果汁。虽然这个部门正在成长, 但是规模非常的小, 生产成本也比较高。
在俄罗斯市场销售的98%以上的各种果汁都是用各种规格的纸板包装容器进行包装。也引进了PET包装, 但是只有1%以上的市场产品采用这种包装(2003年时只有0.2%)。WBD公司的J7品牌的果汁几乎有四分之三采用PET包装, 大多数是1公升的容量。
优质产品在俄罗斯果汁市场仍占很小的份额。总的说来, 销售增长是随着新的消费者到来而增长, 这些消费者以前不经常采购果汁。对于这类消费者来说, 钱的价值很重要, 他们通常倾向采购不贵重的品牌饮料。
从2003年下半年起到2004年上半年, 价格低廉部门的果汁销售量增加了5%, 除了优质部门的果汁外, 其它所有价格部门的饮料均呈滑坡趋势。
由Nidan公司生产的市场领导便宜一类(低于19卢布/公升以下的产品)果汁饮料的情况也是如此。在低价格19-24卢布/公升部门, Multon’s Dobry品牌在市场占居主导地位; 在24-28卢布/公升部门, Lebedyyansky’s Tonus是最受青睐的品牌; 28-38卢布/公升部门,WBD’s J7是最受青睐的品牌; 38卢布/公升以上的市场领袖产品是Parmalat生产的Santal品牌。