迪拜进口状况分析（1）
迪拜进口状况分析（1）



迪拜进口状况分析（1）
迪拜厦门商品贸易中心
在海湾战争结束后的短短数年内，迪拜，这个四十年前还依靠捕鱼、采珍珠为生的村落，凭借着优越的地理位置、一流的基础设施、超前的发展思维和诱人的投资环境，迅速成长为中东地区最重要的贸易枢纽。石油美元所创造的庞大国内消费需求，以及覆盖和影响着从俄罗斯到坦桑尼亚、从摩洛哥到阿富汗的数十个国家、近15亿人口的转口市场，吸引着世界各国的制造商、贸易商和投资商。
这其中自然也包括来自中国的商家。尽管中国与迪拜的贸易是九十年代初才开始有所发展，但增长速度却是很惊人的。到2000年，中国对迪拜的出口额已突破25亿美元，并首次超越日本，跃升为迪拜的头号贸易伙伴。在大批迪拜商人蜂拥至广交会采购中国商品的同时，众多国内制造商和贸易商也开始意识到这个市场的重要性，并开始考虑制定这一市场的开拓战略。
但真正精明的商人在涉入市场之前，需要多方搜集资料来了解市场状况。他们往往提出很多问题，例如，迪拜的总体进口结构到底是怎样的，需求量最大的商品都有哪些？中国商品在什么领域内控制和影响市场，又在什么领域处于竞争弱势？某种具体商品的市场规模有多大，竞争状况如何，中国货有没有发展前景？鉴此，中心在迪拜港口海关署统计处的协助下，对迪拜2000年进口数据进行了分类整理，并结合市场实际情况，对各类商品的市场规模和竞争态势作出了尽可能客观和详细的分析。我们相信，无论是对想要把握迪拜外贸总体轮廓的贸促机构，或是对希望了解具体产品市场状况的国内商家，本文都将有所裨益。

必须承认，由于我们能够接触到的资料比较有限的，本文的分析内容存在一些局限性。读者在阅读之前应对这些局限性有所了解，从而更准确、更清楚地把握市场的全局和脉搏。
其一，本文仅对迪拜酋长国的进口进行分析；但仅就中国产品而言，迪拜的进口状况可以在较大程度上反映整个阿联酋的情况。阿联酋由七个经济上相对独立的酋长国组成，迪拜酋长国的进口额并非阿联酋进口额的全部，阿布扎比、沙迦等也是重要的口岸。不过，一方面，迪拜的进口额占全国进口总额的65%左右，比例相当大；另一方面，迪拜酋长国是中国在阿联酋最主要的贸易伙伴，2000年中国对阿联酋的出口，95％左右都是对通过迪拜口岸完成。可以这样说，迪拜进口中国商品结构，在很大程度上代表了整个阿联酋进口中国产品的状况。
其二，本文分析所依据的是2000年的统计数据。海湾阿拉伯国家对外发布统计数据，通常较为迟缓。迪拜港口海关署所能提供的最新资料，即为2000年的进口数据。在过去一年半中，市场完全可能发生了某种程度的变化，读者对此应有较清醒的认识。
其三，本文针对具体商品进行分析时所使用的数据是“迪拜直接进口额”，这只是迪拜进口总额的一部分。迪拜港口海关署把进口分为两类：一是迪拜直接进口额，二是保税区域内进口额。保税区域内包括杰贝阿里自由区、机场自由区和其他一些保税区和保税仓库等，其主要功能是吸引外国投资，并为转口贸易提供便利。按规定，迪拜直接进口需正式报关，并缴纳关税；而各保税区域内的进口可享受关税暂免，如需运至迪拜市区，再行补缴关税。由于保税区域视同境外，迪拜港口海关署仅提供了这些区域的总体进口数据，具体商品未获详述。因此，本文只能依据迪拜直接进口的数据，对具体商品的进口状况进行统计和分析。为了在一定程度上弥补这个遗憾，我们在分析某大类商品时，都会简要介绍保税区域的进口情况，供读者把握该类商品的大致市场规模。

　
一、概述

根据迪拜港口海关署日前发布的统计数据，2000年迪拜进口商品总额达270.85亿美元，与1999年的253.63亿美元相比，增长6.79%。其中迪拜直接进口额为196.99亿美元，占进口总额的72.73%；各保税区域的进口额为73.86亿美元，占进口总额27.27%。
机电产品是迪拜最大类进口商品，2000年进口金额超过80亿美元，占迪拜当年进口总额的29.59%。其他主要进口商品包括：纺织原料和纺织制品（31亿美元）、机动车辆和其他运输工具（29.3亿美元）、珠宝首饰（22.6亿美元）、贱金属及其制品（17.7亿美元）、化学工业产品（17.4亿美元）等。

　
表1-1：迪拜酋长国进口金额统计（按HS海关编码分类）
单位：万美元


　

商品类别


进口额


从中国进口




1


活动物；动物产品


44502


1225




2


植物产品


107957


2919




3


动植物油、脂；精制食用油脂；动植物蜡


8340


56




4


食品；饮料、酒及醋；烟草及烟草代用品


87137


1352




5


矿产品


40585


68




6


化学工业及其相关工业产品


174195


4354




7


塑料及其制品；橡胶及其制品


106080


13209




8


皮、革、毛及其制品；鞍具；旅行用品、手提包等



14161


7772




9


木及木制品；稻草、秸秆等编结材料制品


23120


885




10


木浆；纸、纸板及纸制品


45563


914




11


纺织原料及纺织制品


310212


65871




12


鞋、帽、伞、杖等；羽毛制品；人造花；人发制品



26453


11438




13


石料、石膏、水泥及其制品；陶瓷、玻璃及其制品



52314


6197




14


珍珠、宝石、半宝石；贵金属及制品；仿首饰；硬币



225785


125




15


贱金属及其制品


176671


18985




16


机器、机械器具；电气设备；图像、声音录制播放设备



801482


79000




17


车辆、航空器、船舶及有关运输设备


292848


5135




18


光学、照相等科学仪器设备；精密仪器；钟表；乐器



90196


8738




19


武器、弹药及其零件、附件


236


61




20


家具、玩具、运动器材及其他杂项制品


80259


21805




21


艺术品、收藏品及古物


359


13




总计

　

2708455



250122



　
2000年，中国首次取代日本，成为迪拜酋长国的头号进口贸易伙伴。迪拜从中国进口商品金额为25亿美元，占进口总额的9.23%。主要进口商品包括：机电产品（7.9亿美元）、纺织原料和纺织制品（6.6亿美元）、家具等其他杂项制品（2.2亿美元）、贱金属及其制品（1.9亿美元）、塑料、橡胶及其制品（1.3亿美元）。
2000年迪拜从日本进口金额约为24亿美元。迪拜的其他重要进口贸易伙伴包括英国、美国、印度、法国、韩国等。详细数据请参看下表。
　
表1-2：迪拜酋长国主要进口贸易伙伴
单位：亿美元



名次


国家/地区


迪拜直接进口



保税区域进口



进口总额




1


中国


19.42


5.59


25.01




2


日本


16.20


7.97


24.17




3


英国


15.16


6.06


21.22




4


美国


14.43


5.19


19.62




5


印度


14.22


4.16


18.38




6


法国


13.23


3.81


17.04




7


韩国


11.97


3.83


15.80




8


德国


10.25


2.34


12.59




9


意大利


9.29


1.62


10.91




10


中国台湾


5.13


2.08


7.21




总计

　

196.99


73.86


270.85




　
　
二、机电产品

机电产品指HS海关编码定义的第16类产品，包括：机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件。

1、迪拜进口情况

机电产品是迪拜最大类进口商品，2000年进口金额为80.15亿美元，占进口总额的29.59%。其中迪拜直接进口46.35亿美元，各保税区域进口33.8亿美元。
日本机电产品在迪拜市场独占鳌头，进口金额高达9.95亿美元，占据12.4%的市场。英国以8.09亿美元紧随其后，市场份额为10.1%。中国则位列第三，共出口机电产品7.90亿美元，享有9.8%的份额。其他主要的机电产品供应国包括：美国（7.42亿美元）、韩国（5.25亿美元）、德国（4.06亿美元）、意大利（2.9亿美元）、法国（2.44亿美元）等。

从迪拜直接进口统计额来看，进口的大宗机电产品主要有以下几类：1)
无线讯号接收和播放设备及其零件、附件（HS编码8525-8529）；2) 文字和数据处理设备、办公用机器及其零件、附件（HS编码8469-8473）；3)
重型机械设备及其零件、附件（HS编码8426-8429）；4) 发动机及其零件、附件（HS编码8407-8411）；5) 开关、电路保护装置及其零件、附件（HS编码8535－8538）；6)
空气调节设备及其零件、附件（8414-8415）等。

1）无线讯号接收和播放设备及其零件、附件的直接进口额约为7.07亿美元，包括移动通讯设备、专业和家用摄像机、收音机和收录两用机、电视机、及以上产品的零件、附件。
移动通讯设备的进口额为2.86亿元，其中从芬兰进口1.07亿美元，英国6066万美元，韩国3838万美元，瑞典2760万美元。专业或家用摄像设备进口约5000万美元，其中从日本进口4300万美元。
收音机和收录两用机的进口额约为1.37亿美元，主要来源国为中国（7264万美元）、马来西亚（1406万美元）和韩国（1131万美元）。
彩色或黑白电视机的进口额为1.68亿美元，其中90％左右为彩色电视机。韩国产品为5114万美元，中国2606万美元，马来西亚、日本、泰国和印尼分别为2268万美元、1613万美元、1364万美元和796万美元。东南亚国家的电视机产品大多来自设在当地的日本品牌工厂。
以上产品的零件、附件进口金额约为6600万美元。

2）文字和数据处理设备、办公用机器及其零件、附件的直接进口额约为6.37亿美元，包括打字机和其他文字处理机器、电子计算器、自动数据处理设备、办公室用其他机器、以上产品的零件和附件。
打字机和其他文字处理机器进口金额为105万美元，其中从日本进口31万美元，从法国进口20万美元。
电子计算器进口2244万美元，其中从中国进口达1088万美元。
自动数据处理设备的进口金额为1.76亿美元，英国以2525万美元位居第一，中国台湾以2217万美元紧随其后。其他包括美国（1677万美元）、荷兰（1610万美元）、中国（1391万美元）、马来西亚（1305万美元）。
其他办公室用机器为1339万美元，主要从日本（397万美元）、英国（197万美元）等国进口。
以上产品的相关零件、附件进口金额高达4.23亿美元。主要的来源国家或地区有：荷兰（1.25亿美元）、美国（7456万美元）、英国（6638万美元）、爱尔兰（3550万美元）、中国台湾（3047万美元）。

3）重型机械设备及其零件、附件包括起重机；堆垛机、叉车和其他升降式工作车；电梯、升降机和自动梯等；推土机；其他重型设备；重型设备的零件、附件。2000年直接进口额为3.99亿美元。
其中，起重机的进口金额为6053万美元，绝大部分来自日本（5274万美元）。
堆垛机、叉车和其他升降式工作车等进口1131万美元，主要自日本（501万美元）、英国（224万美元）和德国（145万美元）。
电梯、升降机和自动梯的进口金额为5226万美元，来自泰国（983万美元）、韩国（834万美元）、日本（793美元）和德国（496万美元）。
推土机为5790万美元，其中日本产品2598万美元，美国898万美元，英国550万美元。
其他重型设备进口约2030万美元，其中美国为808万美元，德国311万美元。
进口以上重型设备的零件、附件接近1.97亿美元。美国产品占有超过42％的市场份额，达到8268万美元。英国为2600万美元，德国1690万美元，日本1600万美元。

4）发动机及其零件、附件2000年直接进口额超过3.2亿美元。相关产品包括各式内燃发动机、涡轮机、其他发动机及相关零件、附件等。
其中，各式内燃发动机的进口金额为1.67亿美元，英国产品超过7600万美元，主要为飞机发动机；意大利产品约4000万美元，大部分是柴油发动机。此外，发动机零件、附件进口额9000万美元，其中日本为2583万美元，德国1433万美元，美国1333万美元，英国为866万美元。

5）开关、电路保护装置及其零件、附件的直接进口额约为2.59亿美元，分为1千伏以上装置、1千伏以下装置、500千伏以上装置、零件附件等四类。
1 千伏以上开关和保护装置进口额为9342万美元，其中日本产品占据三分之二的市场份额，为6337万美元。
1千伏以下装置进口1.18亿美元，其中英国3100万美元，法国1907万美元，中国1557万美元。
500千伏以上装置、相关产品的零件附件分别进口2238万美元和2500万美元。

6）阿联酋夏季气候炎热，各类空气调节设备也是进口大项，2000年直接进口额超过2.4亿美元。该类产品包括空气泵和压缩机、各式风扇和鼓风机；壁挂、窗式和中央空气调节器。
空气泵和压缩机、各式风扇和鼓风机的进口金额为8232万美元。其中从中国进口1553万美元，大部分是各式电动风扇和鼓风机。从美国进口1100万美元，从日本和英国分别为727万和700万美元，主要为空气泵和制冷设备的压缩机。
各式空气调节器及其零配件的进口额为1.6亿美元，其中墙式或窗式空调为3000万美元，中央空调1亿美元，空调零配件为3000万美元。美国产品约为5080万美元（主要为中央空调），泰国2870万美元，日本1530万美元，马来西亚912万美元，韩国880万美元，法国842万美元。

表2-1：迪拜进口的前三十类机电产品（直接进口额）
单位：万美元



HS编码


商品名称


金额




8473


自动数据处理设备、办公室用机器的零件、附件



42342




8525


移动通讯设备；专业和家用摄像机


33512




8517


电话机；传真机；电话、电报交换机等通讯设备



22370




8431


起重机、叉车、挖掘机、推土机等重型机械的零件、附件



19663




8471


自动数据处理设备


17600




8528


彩色、黑白电视机


16770




8415


空气调节器


15956




8527


收音机、收录(放)音组合机


13735




8544


电线、电缆、光缆


13055




8536


1000伏以下电路开关、保护器等电气装置


11807




8407


航空器、船舶、车辆用内燃式发动机


9740




8481


阀门


9436




8535


1000伏以上电路开关、保护器等电气装置


9342




8409


发动机专用零件


9059




8413


水泵及其他排液泵


9011




8504


镇流器、变压器、互感器等电气装置


8382




8414


空气泵和压缩机；各式风扇、鼓风机


8232




8408


内燃式柴油发动机


7000




8479


其他用途机器、机械器具


6099




8426


起重机


6053




8418


冷藏、冷冻箱


6013




8529


移动通讯设备、收音机（收录机）、电视机的零件、附件



5939




8429


推土机


5790




8516


电热器具


5575




8411


涡轮式引擎、涡轮机


5517




8501


交、直流电动机和发电机


5466




8428


电梯、升降机、自动梯等其他重型机械


5226




8421


净化、过滤、除尘装置


5035




8539


灯泡、灯管等照明设备


4935




8521


录像机、放像机等视频信号录制和重放设备


4802



　
机电产品也是中国对迪拜出口的最大一类商品。2000年，迪拜从中国进口机电产品7.9亿美元，占从中国进口商品总额的31.58%。其中迪拜直接进口4.59亿美元，各保税区域进口3.31亿美元。下表为迪拜从中国进口的前三十类机电产品。
表2-2：从中国进口的主要机电产品（直接进口额）
单位：万美元



HS编码


商品名称


金额




8527


收音机、收录(放)音组合机


7264




8517


电话机；传真机；电话、电报交换机等通讯设备



2935




8528


彩色、黑白电视机


2606




8481


阀门


2035




8509


家用电动器具


2007




8516


电热器具


1964




8513


自带电源的手提式灯具


1770




8506


原电池及原电池组


1582




8536


1000伏以下电路开关、保护器等电气装置


1557




8414


空气泵和压缩机；各式风扇、鼓风机


1553




8539


灯泡、灯管等照明设备


1509




8471


自动数据处理设备


1391




8473


自动数据处理设备、办公室用机器的零件、附件



1279




8518


扬声器


1275




8529


移动通讯设备、收音机（收录机）、电视机的零件、附件



1089




8470


电子计算器


1088




8508


手提式电动工具


1073




8452


缝纫机


915




8519


磁带放声机、激光唱机


798




8521


录像机、放像机等视频信号录制和重放设备


797




8413


水泵及其他排液泵


758




8501


交、直流电动机和发电机


747




8544


电线、电缆、光缆


703




8504


镇流器、变压器、互感器等电气装置


567




8520


录音机及声音录制设备


476




8482


轴承


416




8510


电动剃须刀、推剪、脱毛器


294




8502


柴油发电机


292




8450


洗衣机


253




8512


照明或视觉信号装置（除8538所列照明设备外）



212



　
2、具竞争优势的中国机电产品
总体来说，在迪拜市场最具竞争力的中国机电产品，以技术含量和附加值相对较低的日用电动、电子产品为主，在市场划分中仍处在中低端位置。
从表2-3中我们可以看到，来自中国的手提式灯具、收音机（包括收录两用机）、家用电动器具（如吸尘器、食物研磨器、搅拌器、榨汁机等）、电子计算器、电动工具（如电钻、电锯、电刨）、缝纫机、电池、电热器具（如电热水器、电吹风、电熨斗、电饭锅、电热炉）、磁带放声机、扬声器、照明设备（如灯泡、灯管）等机电产品已占据迪拜30％以上的进口份额。中国在这几类商品的竞争排行榜上已稳居首位；主要的竞争对手来自东亚的日本、韩国，或东南亚的马来西亚、印尼、泰国等，对中国的市场领导者地位基本不构成较大威胁。尽管如此，从市场所反馈的情况看来，在家用电动器具、电子计算器、电热器具、磁带放声机等产品中，仍有相当大比例的中国货是以日本、韩国、德国、中国台湾或一些迪拜当地的品牌进入迪拜市场的；以自有品牌打入迪拜的中国货相当有限。
此外，如阀门、电视机、电话机、发电机、低压开关等产品上，中国货享有相当的市场份额，能较稳固地垄断低档市场，在中档市场也逐渐开始挤占欧美日产品的份额。以阀门为例，中国产品和德国、意大利、英国、美国产品的市场份额差别不大，但欧美产品在中高档市场上有较为明显的优势，中国产品则控制低档市场。
彩色电视机方面，日本已将大部分生产转移到泰国、马来西亚等地，但品牌优势仍非常明显；韩国品牌近年来成长迅速，大有迅速挤占日货市场的趋势；而大多数中国厂商未能在迪拜打出自有品牌，出口仍以接OEM单为主，市场份额也比较有限（7％左右）。黑白电视机方面，中国产品具有绝对垄断优势（市场份额88％），但金额仅700多万美元。
中国电话机产品的主要竞争对手来自瑞典、日本、英国、美国等，但抢夺的仍然是中低端市场。由于中国产品价格低廉，市场份额有望进一步扩大。
　
表2-3：出口额在500万美元以上且市场份额超过10％的中国机电产品
（直接进口额）
单位：万美元



HS编码


商品名称


出口额


市场份额




8513


自带电源的手提式灯具


1770


55.75%




8527


收音机、收录(放)音组合机


7264


52.89%




8509


家用电动器具


2007


49.50%




8470


电子计算器


1088


48.48%




8508


手提式电动工具


1073


39.84%




8452


缝纫机


915


37.48%




8506


原电池及原电池组


1582


36.55%




8516


电热器具


1964


32.98%




8519


磁带放声机、激光唱机


798


32.85%




8518


扬声器


1275


31.23%




8539


灯泡、灯管等照明设备


1509


30.57%




8481


阀门


2035


21.57%




8414


空气泵和压缩机；各式风扇、鼓风机


1553


18.87%




8529


移动通讯设备、收音机、电视机的零件、附件


1089


18.33%




8521


录像机、放像机等视频信号录制和重放设备


797


16.60%




8528


彩色、黑白电视机


2606


15.54%




8501


交、直流电动机和发电机


747


13.66%




8536


1000伏以下电路开关、保护器等电气装置


1557


13.19%




8517


电话机；传真机；电话、电报交换机等通讯设备



2935


13.12%



　
3、处于竞争劣势的中国机电产品
中国机电产品以下几个领域处于明显的竞争劣势：1）重型机械设备及其零件、附件；2）移动电话、专业和家用摄像机；3）发动机及其零件、附件；4）空气调节器；5）自动数据处理设备。
重型机械设备是迪拜进口机电产品的大项，仅直接进口额就达到了近4亿美元，但市场基本上被日本、美国和德国产品所控制。2000年中国产品不到100万美元，市场份额为0.25%。
移动通讯设备主要自芬兰、瑞典、英国、韩国等进口；摄像机则大多自日本进口。这两块的直接进口额为3.36亿美元，而中国仅占有0.56%的市场份额。
发动机及其零件、附件的直接进口额亦高达3.2亿美元，但市场完全为日本、英国、美国、意大利等发达国家产品所瓜分。中国仅获得320万美元出口，占市场份额的1％。
尽管来自中国的各类风扇在迪拜占据很不错的市场份额（49％），但在各式空调，特别是海湾地区需求量很大的中央空调领域，中国产品就不那么风光了。2000年各式空调器的直接进口额大约为1.6亿美元，中国产品仅190万美元，且基本上是窗式和分体式空调。
自动数据处理设备（电脑和周边设备）市场，是迪拜发展最为迅速的市场，也是竞争最为激烈的市场之一。2000年相关产品的直接进口额在6亿美元左右。而中国仅获4％左右的市场份额，且主要是鼠标、调制解调器等低端产品。
（待续）