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市场简讯

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巴西服装业提升竞争力
2006-03-13

巴西服装业提升竞争力
巴西纺织品及服装生产商计划提升全国出口目标,到2010年将出口额增加至40亿美元,约相等于2005年的两倍。Vicunha及Coteminas两家公司已分别打进国际牛仔裤市场及家居纺织品市场,相信巴西纺织业的贸易盈余将有所增长,继而需要聘用更多工人,而业者的利润亦会更为可观。
然而,巴西业者在短期内仍无能力与香港及中国内地业者竞争。巴西纺织品及服装业协会(ABIT)会长FernandoPimentel表示,他们很难与中国产品进行价格竞争。
不过,Pimentel相信,从事原创设计及度身订造服装的巴西中小企可以找到市场空间,在亚洲的大路货品与西方的奢侈品之间生存。
巴西生产商亦积极发展其他优势。目前,巴西在生产牛仔裤及圆筒针织产品等棉布服装方面极具优势,但在人造纤维服装方面却较为落后。
为改善这种情况,巴西涤纶生产商Polyenka、Vicunha及FIT已成立一家合资企业Citene,在巴西东北部Suape兴建一间大型精对苯二甲酸(PTA)工厂及加工厂。投资伙伴包括巴西石化业巨擘Petrobas及意大利生产商Mossi&Ghilsolfi。
Suape项目耗资约7.5亿美元,预计将于2007/2008年投产,其中PTA厂房的年产量约为65万吨,加工厂则为16万吨。
身兼巴西人造纤维生产商协会(Abrafas)会长的Polyenka主席JörgDieterAlbrecht表示,该项目所生产的涤纶纤维及纱线,价格可与亚洲产品相比。
Suape项目的目标是为巴西整个纺织品供应链注入新动力,提升该国在合成纤维方面的竞争力,造就100万个新工作职位。
回报有待改善
短期来说,巴西纺织业的前景平平。据ABIT预测,该国的2006年出口较上年只有5%增长,原因包括巴西货币雷亚尔对美元的汇率过高、国内利率偏高及税率高企(约占GDP的38%)。此外,劳工成本高昂亦是原因之一。巴西纺织工人的最低月薪将于2006年4月调升为300至350雷亚尔(130至152美元)。
现时,巴西只有约8.5%纺织品及服装供销外地,其中大部分输往美国、欧盟(特别是西班牙)、阿根廷及智利等竞争激烈和价格敏感的市场。
ABIT的Pimentel强调,巴西业者必须致力为产品增值。2004年,巴西出口纱线的平均回报仅为每千克3美元,布料为每千克4.4美元,但梭织及针织服装,特别是泳衣及梭织连身裙则有较佳回报。
巴西最大梭织恤衫出口商Dudalina的行政总裁SôniaReginaHessdeSouza认为,巴西供应商不应将中国竞争对手视为低成本生产商。她表示,中国产品种类繁多,而且并非所有产品均属低质素,因此巴西厂商必须巩固自己的品牌。
一些巴西公司计划进行鸿图大计,锐意在巴西同业中脱颖而出,创造更佳表现。
巴西大型生产商Plié的董事RonHorovitz对欧洲内衣市场进行了一番研究后,决定为该公司的Highstil品牌开拓多个欧盟市场。
大型童装公司Marisol于2005年的营业额为1.75亿美元。据出口经理CesarMedeiros表示,该公司已在意大利、西班牙及中东建立了稳固据点,并计划于5年内将营业额由4.35亿美元提升至25亿美元。
保护本土市场
一直以来,巴西都致力保护本土市场。面对来势 的中国产品,该国亦跟从美国、欧盟和土耳其的策略,决意维护本土业者的生存空间。据一名了解巴西与中国纺织品谈判进展的顾问表示,巴西官员曾要求中国履行入世承诺限制若干类产品涌入巴西。事实上,巴西亦可单方面实行限制进口措施。
现时,经正式渠道输入巴西的中国服装,每年约值1.5亿美元,仅及总纺织品进口的一成。不过,据业内专家表示,中国产品的真正进口总值却无从稽考。于2004年,巴西政府开始为海关关员提供特别培训,以熟习应课税产品指引,其后所收到的税款大增。于巴西其中一个港口,每件进口服装的平均关税由2004年的3美元增至2005年的14美元。
中国内地和香港是巴西最大的服装来源,远远抛离其他供应地,2004年共占巴西服装进口总额六成。
巴西制衣业领袖深信,当地业者能够提供迎合消费者品味的服装,并且积极建立品牌,因此可以继续在本土市场雄霸一方。
巴西的进口关税高达20%,对本土制衣商大为有利。巴西品牌在各个服装领域的实力逐渐增强,其中包括Staroup和Forum牛仔裤、Dudalina恤衫、Hering和Marisol的T恤、Valisère和Marcyn内衣、CiaMaritima、Lenny和BlueMan泳衣,以及BicheComeu童装。
尽管如此,巴西市场现有不少国际分销商和零售商进驻,包括家乐福(Carrefour)、沃尔玛(Wal-Mart)、C&A及Zara等,与Riachuelo、Pernambucanas、MagazineLuiza、LojasAmericanas等当地大型分销商竞争。外国业者从外地输入大量进口产品,可能对巴西本土制衣商不利。
虽然巴西生产商猛烈批评当地利率和税率太高,但很多本土业者仍有可观利润。2005年,GuararapesConfecçoes及Alpargatas的盈利,高踞圣保罗证券市场上市公司的前列位置。
Guararapes是一家大型制衣商,每天生产19万件恤衫、牛仔裤、马球衫和及膝短裤。
Alpargatas是巴西首家生产牛仔裤的公司,现时主要生产流行运动用品和高科技纺织品。


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