2007年上半年中国数码相机市场分析报告一、2007年上半年数码相机市场概述
　　品牌现状:日系垄断,新品牌进入,分羹数码相机市场
　　当前,在中国数码相机市场上日系厂商处于垄断地位。2007年上半年当中,最受关注的15大厂商日系席卷九个席位,占据八成以上的关注比例。三星、柯达与爱国者等厂商虽然打破日系一统天下局面,但是难以与日系厂商抗衡。
　　在2007年6月底,通用数码相机正式发布,并且新品出现在PE大展上,宣告了这一品牌正式进入中国数码相机市场。而通用的进入,反映了当前中国数码相机市场仍处于高速发展时期。而另一方面,日系厂商的处于垄断地位,GE的进入增加了中国消费者的品牌选择,扩大了非日系厂商在市场上的影响力。
　　区域特征:进军区域市场,佳能、索尼与尼康三足鼎立
　　在一二线城市数码相机市场的价格竞争相当激烈,区域市场发展相对薄弱,尤其是西南、华中、东北等区域市场更是如此。因而开拓区域市场战略成为各大厂商提高占有率的一个法宝。
　　在华北、华南与华东市场上,佳能、索尼与尼康三家不仅占据较高的市场份额,同时也形成三足鼎立的局面。其他厂商市场关注较小,区域市场竞争力不足。
　　技术竞争:像素升级速度放缓,技术升级成为重点
　　防抖功能在2006年成为竞争的焦点,且这一功能在2007年仍为消费者密切关注。此外,面部识别功能相机开始显山露水。尤其是在2007年6月底的PE大展上,新品大多数涵盖了面部识别的功能。
　　另一方面,2007年上半年上市的新品像素并非停留在1000万,700万乃至800万产品层出不求。从这一上市新品的变化不难察觉,数码相机市场像素的升级战已经有所缓解,取而代之的是产品技术升级之争。
　　市场焦点:低端入门单反价格战激烈,新品发展缓慢
　　从2006年下半年开始,索尼、尼康与佳能三大厂商相继进军低端单反数码相机市场,形成三足鼎立局面。在2006年11月份,尼康D40的低价上市,更是将低端单反的新价格标竿树立在4000元级别。与此同时,奥林巴斯、宾得对旧款单反价格调整,带动低端单反市场价格战。尤其是2007年6月底,佳能350D出现在经销商货架上之后,直接促使尼康部分单反产品价格出现下调行为。可见低端单反价格战较为激烈。
　　但是进入2007年之后,低端单反相机产品新品上市的数量相对较少,仅以尼康D40X与奥林巴斯E-510等寥寥数款。而4000元级别的单反机型没有产品出现,仅老款产品不断的价格变更进入这一区间。这反映了低端单反数码相机市场虽然价格竞争激烈,但是市场发展缓慢。
　　二、2007年上半年数码相机品牌结构调查
　　1、整体市场
　　中国数码相机市场的品牌可以划分为日系、韩系、美系与本土品牌,在这些厂商当中,日系品牌在光学领域有着悠久的历史,处于垄断地位。韩系厂商主要体现在三星的崛起上,而美系品牌柯达逐步萎缩,本土国产厂商进入时间较短,技术以及品牌影响力的短板仍然较为突出。以下是2007年上半年数码相机市场最受关注的15大品牌分布状况。
　　2007年上半年当中佳能占据三成以上的市场关注度,把守排行榜头霸主之位。其不仅在中国市场占据绝对的优势,据前不久国际数据公司（IDC）发布的一份研究报告显示,佳能在2007年第一季度还取代柯达夺取了美国数码相机市场的头把交椅。
　　而佳能的胜出与其丰富的产品线有着重要的关系。其一,佳能产品线齐全。在ZDC的产品数据统计中显示,佳能拥有全覆盖式的产品线,从针对专业级别用户的万元以上单反到消费级别千元左右的产品均有涵盖。
　　其二,消费产品表现突出。佳能在2007年上半年当中Powershot系列产品大放异彩,尤其是低端A系列产品更为突出,像素不断上升到1000万级别的层级,并与另一时尚系列IXUS产品双管齐下,侵吞市场关注度。但是佳能EOS系列产品在上半年当中表现并不是很出色,除了400D等产品持续降价、佳能EOS-1DMarkIII上市外,其他单反新品很少出现在市场上,在4000元左右的低端单反市场形成空当,难以与尼康D40与D40X争夺市场。
　　索尼虽然市场占有率还不如佳能,但有与佳能平分天下的势头,尤其是在2006年收购柯尼卡美能达进军数码单反市场后,其下产品线逐渐丰富。在2007年上半年市场上,家用W与S系列新品不断面市,与时尚超薄T系列齐头并进,高端单反α系列与旗舰消费级别R系列、光学防抖H系列等降价迎接挑战,促使其在上半年当中获得20.7%的关注比例。
　　尼康以10.9%的关注比例位居第三。尼康的竞争优势仍然停留在单反相机产品上。从2006年开始,受索尼单反相机发布影响,尼康开始了低端单反数码相机市场的进程,开拓数码相机市场红海。并将这一措施贯彻到2007年,上半年尼康D40X的突然来袭,填补了尼康D40与D80之间的市场空档。
　　但尼康在消费类数码相机市场的短板也是显而易见的,尤其在产品的更新换代速度上,上半年仅有P5000等8款产品上市,与佳能的9款、索尼的12款新品等形成差距。
　　三星是近两年开始崛起的数码相机厂商,经过两年多的积累,其在2007年上半关注比例达到9.3%。从2005年与宾得合作开发单反相机市场,到2006年第一款单反相机的上市与2007年改进版本的出现,以及消费类数码相机市场蓝调系列、i系列的冲击,使得三星在中国数码相机市场节节攀升,在ZDC的关注排行榜上实现了三级跳,从最初超过松下、理光到超过柯达,并且在消费类市场超过尼康。
　　市场调查机构IDC表示,三星数码相机2007年第一季度在北美的市场占有率达到11%,超过尼康,上升至第四位,而2006年占有率仅为4%,全年的市场占有率也只有5%,仅排在第八位。由此可见三星数码相机市场成长速度较快。在2007年上半年当中,三星数码相机再度确立在中国消费类市场第一的目标,向一线厂商佳能、索尼宣战。
　　松下、富士、奥林巴斯与柯达在2007年上半年的关注度上同属于一个梯队,关注比例在4-6个百分点之间,彼此悬殊较小。在2006年之际,奥林巴斯与柯达还占据较高的市场份额,但是此后在中国市场节节退败,渠道的重新调整并没有抬高奥林巴斯市场关注度。而对于柯达来说,双镜头数码相机V570的出现也仅仅是个卖点,在以佳能等日系厂商为领头羊的市场状况下,这种特征产品被淹没,市场关注的萎缩成为必然。
　　位居第九和第十的理光与卡西欧,关注比例分别为2.2%与2.0%。从2007年开始,另一数码相机厂商宾得在尼康D40入门单反上市,挑起4000元级别低端单反之争之后,宾得K10D与宾得K100D相继调整价格,尤其是K100D市场报价不及4000元,成为这一价位的典型。但是由于单反产品在整体市场上的占有率毕竟很低,很难将宾得市场关注提升,上半年的关注比例停留在1.5%。
　　随后的是国产厂商爱国者,其在2007年上半年获得1.4%的关注比例,与日系厂商宾得之间仅悬殊0.1个百分点。在2007年上半年,爱国者在数码相机市场推广出现转型,由品牌转而攻向产品。最初推广采用的是"要用就用中国人自己的数码相机"的口号,大举国产数码相机的大旗。但是在2007年,爱国者具体指向产品,如爱国者V500与2007年4月份上市的V630相继打出799元的低价,以价格优势来带动数码相机市场购买力。明基、德之杰、联想与其他厂商关注比例均在0.4个百分点及以下,关注比例相对较小。
　　2、主流日系厂商关注走势
　　日系厂商在光学领域优势突出,在2007年上半年的前15大厂商当中垄断整体市场83.6%的关注比例。以下是上半年当中前六大日系厂商关注比例走势状况。
　　佳能在上半年当中的关注比例持续在30个百分点及以上。从关注比例走势状况来看,虽然佳能在上半年中关注上下波动,但是整体呈上升态势,并在6月份达到33.4%,同比高出1月份2.3个百分点。而消费类数码相机的市场优势,是佳能获得如此高关注比例的重要因素。
　　索尼的异军突起成为佳能的最大竞争对手,尤其是在消费类数码相机市场上,索尼从2005年底的T7凭借超薄特征,拨动了数码相机市场追求时尚的神经。此后的T9、T10、T20、T100继续秉承超薄时尚风格,继续在数码相机市场上大行其道。从关注比例走势来看,其在2007年第一季度保持良好的发展态势,关注比例在21-22个百分之间。但是从3月份开始其跌破20个百分点的警戒线,直至6月份才重新回归到20个百分点以上,为21.3%。
　　尼康是低端4000元级别单反相机市场竞争的发起者,但是佳能与索尼均未响应,加上D40孤军奋战,未能带来关注提升。此后D40X的上市与D40同盟作战,抬高尼康在3月份的关注比例,并创造2007年上半年的最高成绩。此后,尼康关注直线下滑,并在6月底跌至10个百分点以下。同比1月份,其关注比例出现0.9个百分点的波动幅度。6月份暑期针对的主要是学生用户,而在消费类数码相机市场尼康处于劣势,在暑期到来之际,尼康稍显乏力。
　　松下、富士与奥林巴斯这三家厂商在关注比例上较为接近,均处于4-6.5个百分点和之间。关注比例的接近,使得三家厂商的排名波动相对频繁。且三者在关注度上与一线厂商形成较大的关注度差异。
　　3、非主流日系厂商关注走势
　　日系厂商的压倒性优势,使得在数码相机市场当中,三星、柯达与爱国者在夹缝中前行。三星的快速成长,在一定程度上遏制了日系厂商独霸江山的局面。而柯达则缓慢发展,市场踟蹰不前。爱国者数码相机崛起于2005年,虽然在经过2年多的发展,但关注比例一直在2个百分点以下。以下是2007年上半年三大非日系厂商关注比例走势状况。
　　三星在2007年上半年关注比例在8-10个百分点之间波动,虽然没有突破10个百分点,但是关注比例整体保持上升的势头,并在6月份创造了9.8%这一上半年的最高纪录。在2007年上半年,三星大力推广整合娱乐功能的蓝调系列产品,如蓝调i系列。而在单反相机市场上,其推出GX-1S升级版本??千万像素专业级机型GX-10。
　　此外值得一提的是,三星还树立了2007年民用相机领域即消费类相机市场达到占有率第一的目标。据三星光电子有限公司总经理赵富植先生介绍,2007年中国DC市场规模约是980万台,而在4月份,三星的市场占有率已经达到20%,进一步靠近23%至24%这一第一的目标。可以预见的是,三星在2007年下半年的市场大规模攻势不必可少。但是,从ZDC的关注来看,消费者心中的三星位置仍与第一名有较大落差,如何提高三星在光学领域的品牌影响力是三星所面临的一个重要问题。
　　在2007年上半年当中,柯达关注比例直线下滑,由1月份的5.8%降至6月份的3.7%,下跌了2.1个百分点。由此可见,柯达在数码相机市场的竞争力已经逐步衰减。
　　国产厂商爱国者关注比例在1.1%-1.7%之间上下波动,但关注比例相对较小。虽然本土成本以及渠道优势使得爱国者数码相机具有相当的价格竞争力,但是在数码相机市场的影响力较小。